Санкт-Петербург. Самый центр города. Архитектурное бюро «Хвоя», созданное пятью молодыми архитекторами выпускниками Академии Художеств. Бюро – большая комната в старинном доме с окнами в узкий, типичный для Питера переулок, столами, компьютерами, кофемашиной и пока нереализованными надеждами. Все молоды, способны работать круглые сутки, объединены общей идеей. Они готовятся к большому, очень важному для «Хвои» конкурсу. Победа на нем сулит славу, строительство поданного на конкурс объекта, но, что немаловажно для наших героев, много денег! Так много, что на какое-то время можно выйти из изнурительной конкурсной гонки и насладиться чистым искусством.